“宅经济”概念股表现活跃 专家提醒投资者不要

作者:佚名   时间:2020-02-15 16:44

“宅经济”概念股表现活跃 专家提醒投资者不要盲目跟风炒作

在疫情影响下,云办公、在线教育、网络游戏等“宅经济”概念股逆势拉升。数据显示,截至2月10日,云办公板块近5日累计上涨25.81%,在线教育板块上涨21.17%,网络游戏概念板块上涨约15%。对此,业内分析认为,疫情持续的时间现在还不确定,所以这些板块可能在后市还会有一定的表现。但随着疫情的变化,其热度也会退潮。投资人应注意风险,不要盲目跟风炒作。


疫情催生“宅经济”


在新冠肺炎疫情的突袭下,全国大多数景区、KTV等公共娱乐场所暂时关闭,线下娱乐大幅减少,进而转移至网络游戏、在线视频等线上娱乐形式。而随着多地复工延期,不少员工也在家进行远程办公。因此,云游戏、在线教育、云办公等概念股也迅速崛起。


曹小姐在京东上班,2月3日开始进行远程办公。她告诉信息时报记者,公司主要是通过内部开发的软件“JOYSPACE ”炸金花游戏进行办公,同事们可以一起在线编辑文档类内容,同时还可通过“JOYMEETING”进行视频会议。另外,公司还通过企业咚咚统计每个员工的健康情况。


随着互联网公司远程办公成了主流办公方式,各种策划会、创投会、推介会等也主动向线上转移。据阿里钉钉数据显示,2月3日全国上千万家企业、近两亿人在家办公。截至2月10日,记者在苹果免费App排行榜看到,钉钉、腾讯会议、企业微信的软件下载排行前三,这些软件均支持远程办公。


上班族在远程办公,学生们也没闲着。记者了解到,目前学而思、新东方在线等很多教育机构都推出了线上课程。托管机构“五六点教育”CEO王浩兵向记者表示,他们从大年初一就开始紧急筹备“智慧云课堂”线上直播课,两天时间招生2000+人次。同时,一些互联网平台也推出了免费课程,如聚好看宣布为全国4000万用户免费开通教育VIP、支付宝推出600多门免费课程、快手与40余家教育机构推出免费课程。


另外,线上游戏、视频等也成了主流的娱乐方式。今年读大三的陈同学告诉记者,受新冠肺炎疫情影响,学校开学日期也延长至3月份,他在家的主要娱乐方式则是看视频、玩游戏等,“我主要玩比较有社交娱乐性的游戏,还能跟朋友一起交流。”


据第三方研究机构伽马数据监测显示,春节期间7日内(除夕至初六,原法定节假日),苹果畅销榜TOP10游戏的流水同比增幅超40%,TOP10~60的游戏流水增幅超100%,目前《和平精英》《王者荣耀》《梦幻西游》为排名前列的畅销游戏。


相关概念股表现活跃


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记者梳理发现,在疫情影响下,A股市场上的云计算、在线教育等概念股受到资金的追捧,相关概念股表现活跃。据数据宝统计,最新融资余额较2月3日加仓幅度超10%的股票有15只,包括齐心集团、金山办公、亿联网络、昆仑万维等。其中,同时获北上资金、杠杆资金加仓股有7只股,包括蓝盾股份、苏州科达、立思辰等。


以游戏板块为例,2月3日股市开市至2月7日收盘,腾讯控股上涨6.46%,A股的游戏公司股也大面积飘红。截至2月7日收盘,完美世界上涨24.2%、三七互娱上涨29.71%、姚记科技上涨23.95%。而昨日,三五互联涨停,大晟文化涨逾7%,瀚叶股份、世纪华通等10多只股跟涨。


有不少机构认为,疫情导致的线上娱乐受追捧,让整个游戏行业获利。其中,三七互娱年内大幅拉升,截至2月10日,公司总市值达791.88亿元,居行业板块首位。记者注意到,三七互娱的业绩也大幅预增,净利润预计为20.5亿~21.5亿元,较上年同期增长103.27%~113.19%。


昨日,云办公板块午后异动拉升,会畅通讯涨停,恒信东方、用友网络、鸿合科技等跟涨。记者梳理发现,云办公概念股除了股价大涨外,多家公司2019年的业绩也实现了大幅增长。根据目前披露的2019年业绩预告来看,会畅通讯实现归母净利润9000万~9480万元,同比增长457.94%~487.70%;二六三称,预计2019年盈利1.63亿~1.81亿元,同比增长90%~110%;亿联网络也预计2019年公司净利为11.92亿~12.77亿元,同比增长40%~50%。


另外,在线教育概念股也受到追捧。创业板公司方直科技具有云计算和在线教育的双重概念,自2月3日~7日连续5个交易日涨停,昨日开盘再次封住涨停,万达信息、科大讯飞等12只股跟涨。


数据显示,截至昨日,云办公板块近5日累计上涨25.81%,在线教育板块上涨21.17%,网络游戏概念板块上涨约15%。


走势短期受消息影响


据数据宝统计,在云游戏、在线教育等概念股中,有16只股春节后获机构评级,评级类型为“买入”,7只股获2家以上机构评级。其中,在线教育概念股科大讯飞获中信建投、民生证券等6家机构评级,华创证券给出“强推”评级。云办公概念股齐心集团获4家机构“买入”评级。另外,金科文化、会畅通讯、三七互娱等都有2家以上机构给予“买入”评级。


针对“宅经济”概念股后续走势,前海开源基金首席经济学家杨德龙向信息时报记者表示,过去一段时间,随着在线教育、远程办公等非基础经济表现活跃,短期内盈利会出现比较大的上升,股价表现也非常突出。“疫情持续的时间现在还不确定,这些板块可能在后市还会有一定的表现。”杨德龙表示,很多突发事件都会催生一些投资机会,同时促进一些新兴行业蓬勃发展,目前对远程办公、人工智能等确实起到了很大的推动血战拼棋牌作用。


“当然,如果短期的资金炒作太厉害的话,也会造成一定的股价风险。”杨德龙也提醒投资者,随着疫情的变化,如果相关需求出现明显的下降,那么其热度也会退潮,股价上也会有所回落,“投资人应注意风险,不要盲目跟风炒作。”


上海迈柯荣信息咨询有限责任公司董事长徐阳向记者表示,“宅经济”股的走势更多的是受利好消息方面的刺激,促使市场对其预期以及给予的估值提高。具体来看,从在线教育股目前的消息面看,相关软件的使用更多的是免费推出,可以理解为付费推广。同时,政策方面也会给予一定的扶植,其成本可能会比以往更少,效果方面更多。“短期来看,股价受到消息的影响刺激,随后可能会因为业绩方面不符合当前的估值而下跌,但长期来看,由于各个公司大幅扩张,并且更容易获得优质的师资资源等,这将加大该行业的竞争力。”徐阳认为,后续该行业将会加快整合,投资者可以选择一些细分龙头股来投资。对于远程办公、在线医疗等概念,更多的是受消息方面的刺激,长期的利好性可能有限。


机构声音


国盛证券:在教育部发布通知要求各学校适当推迟春季学期开学时间后,部分龙头企业可以迅速通过线上课程承接线下流量,对冲线下课程暂停的影响,具有更强的抗风险能力。同时,随着空中课堂在各省市的推行,在线教育也将跑步进场。


中金公司:教育主管部门对于线下课程线上化的大力推动,将有助于使在线授课的灵活性及安全性得到更广泛的认可。


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华泰证券:疫情过后,企业或加大对数字化转型的重视程度。未来协同办公中的主流细分场景均有望迎来发展机遇,视频会议是其中重要的应用场景之一。我们认为,产品力将成为云办公的核心竞争力。能够高度集成应用,深度对接企业内部系统的平台型企业及具有较强单品的中小型公司,有望脱颖而出。


来源: 信息时报


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